BNP Paribas CIB sluit drie transacties voor groene financiering met Nederlandse klanten in één week
Met transacties voor Tennet, KPN, JDE Peet’s en Stedin Groep in één week is de maand november voor BNP Paribas goed van start gegaan. De green bonds voor Tennet en Stedin en de sustainbility-linked bond voor KPN laten duidelijk de vraag in de Nederlandse markt naar groene financieringsoplossingen zien.
De obligatie uitgifte van Koninklijke KPN N.V. is de eerste sustainability-linked bond in de Europese Telecom sector en vertegenwoordigt een waarde van EUR 700 miljoen en een looptijd van 12 jaar.
TenneT heeft met succes een nieuwe senior Green Bond van EUR 1 miljard geprijsd. De opbrengst zal worden gebruikt om te investeren in groenestroom-transmissieprojecten in Nederland en Duitsland, gericht op het aansluiten van grootschalige offshore windparken op het elektriciteitsnet op land, en het verbeteren van de onshore transportcapaciteit voor hernieuwbare energie.
Stedin Groep heeft een tweede groene obligatie uitgegeven. De opbrengst van de emissie van EUR 500 miljoen wordt gebruikt om te investeren in een breed scala aan duurzame projecten, zoals het aansluiten van nieuwe windturbines en zonneparken op het elektriciteitsnetwerk van Stedin en energiezuinige gebouwen.
Daarnaast hebben we JDE Peet’s ondersteund met de prijsstelling en uitgifte van EUR 600 miljoen single-tranche notes. De opbrengst zal worden gebruikt voor de herfinanciering van bestaande schuldfaciliteiten en voor algemene bedrijfsdoeleinden.
Murray Black, Head of DCM BNPP in Nederland: “Bij BNP Paribas ondersteunen wij onze klanten met financiële oplossingen, kennis van de sector en zetten we ESG-kennis en technologie in ten behoeve van hun duurzame strategie. We zijn trots dat wij onze wereldwijde capaciteiten kunnen aanwenden voor onze klanten en zo een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling van duurzame financieringsoplossingen.”
Guido van den Brande, Co-head of corporate coverage in Nederland: “We zijn continu met onze klanten in gesprek over hoe wij hun financieringsbehoeften op een duurzame manier kunnen invullen. We zien hierbij duidelijk een verschuiving; het is voor beleggers steeds vanzelfsprekender om ESG te integreren in hun portfolio. Door vraag en aanbod bij elkaar te brengen dragen we bij aan de duurzame groei van onze klanten.”
In 2021 ontving BNP Paribas onder andere awards voor “Beste bank ter wereld voor duurzame financiering” en “Beste bank ter wereld voor ESG-data en -technologie” van Euromoney.